Siga estas instrucciones para confirmar que tenemos registrados todos los comprobantes que aparecen timbrados en la página del SAT.

Si tiene varias sucursales que utilicen el mismo RFC, solo es necesario que haga este proceso una vez, en cualquier sucursal. Se concilian todos los CFDI sin importar serie.

Obtener reporte de CFDI en el SAT

Estas instrucciones son vigentes al 1 de marzo de 2020. La página del SAT cambia constantemente. Si no puede seguir las instrucciones escriba a soporte@elcheff.com.mx para que le ayudemos.

1. Entre a la página del SAT (https://www.sat.gob.mx).
   

   ---

2. Escoja opción "Factura electrónica" y después "Cancela y recupera tus facturas".
   

   ---

3. Escriba su RFC y contraseña (del SAT) y copie las letras de la imagen (captcha).
   

   ---

4. Escoja opción "Consultar Facturas Emitidas".
   

   ---

5. Seleccione el circulo a la izquierda de "Fecha inicial de emisión" y después utilice los dos calendarios para escoger la fecha inicial y fecha final.
   

   ---

6. Haga clic en "Buscar CFDI".
   

   ---

7. Haga clic en "Descargar Metadata" en la parte inferior de la página.
   

   ---

8. Escoja opción "Consulta CFDI" y después "Factura Electrónica" en la parte superior de la página.

   ---

9. Escoja opción "Recuperar Descargas de CFDI"
   

   ---

10. Debe aparecer un reporte con su descarga. Si no ve su reporte, espere unos minutos y recargue la página (tecla F5). Si su reporte sigue sin aparecer, cierre la ventana, espere unas horas y repita pasos 1, 2, 3 y 9.

    ---

11. Cuando aparezca su reporte descárguelo con el ícono de la nube y guárdelo en su computadora.
    

    ---

Conciliar reporte

1. Entre a la página de reportes ejecutivos (https://insoft.com.mx/clientes).
   

   ---

2. Escriba su nombre de usuario y clave.
   

   ---

3. Escoja opción "CFDI".
   

   ---

4. Escoja opción "Conciliar contra SAT".
   

   ---

5. Haga clic en el botón a la derecha de "Archivo metadata del SAT" (el aspecto y texto del botón pueden variar).
   

   ---

6. Abra el archivo que descargó del SAT (el aspecto y textos pueden cambiar).
   

   ---

7. Haga clic en "Enviar".
   

   ---

8. Espere a obtener el reporte. Dependiendo del número de comprobantes puede tomar unos minutos.
   

   ---

Si tiene alguna duda por favor escriba a soporte@elcheff.com.mx.

• En su página de internet, entre a la opción “CFDI”, después a la opción “Crear nuevo comprobante”.  
• Escoja el receptor (si conoce el RFC, escoja “por rfc exacto”; si quiere buscarlo por nombre o dirección escoja “por búsqueda”; si es público en general o cliente extranjero escoja la opción correspondiente).
• Si el receptor es nuevo, complete sus datos (nombre, correo electrónico, domicilio).
• Complete los datos del encabezado de la factura (por lo general únicamente tendrá que especificar método de pago y número cuenta pago).
• Complete los datos de la primera línea de la factura (cuando menos cantidad, unidad de medida, descripción y valor unitario). Si es la última línea de la factura escoja “terminar”, de lo contrario escoja “agregar otra línea”.

PARA CFDI 3.3

Para generar una factura global de ventas realizadas en El Cheff, entre a la opción "ticket/crear factura global", escoja un rango de folios o de fechas, revise el reporte, escoja "generar" y espere a obtener su factura (puede tomar varios minutos).

Para generar una factura global de ventas que no se hayan originado en El Cheff (NO RECOMENDABLE), lea cuidadosamente la guía de llenado del SAT y elabore la factura con la opción "comprobante fiscal digital/crear factura". Dependiendo de la cantidad de tickets, puede ser que esto le tome varias horas. Si su sesión permanece inactiva durante más de 20 minutos tendrá que volver a empezar.

NOTAS:

• Para que se pueda generar la factura global, es importante que cualquier venta relacionada con un ticket se facture con el ticket (ya sea desde El Cheff, o desde internet utilizando la referencia para autofacturación, o desde su página con la opción "ticket/buscar ticket") y no como factura con contenido libre (desde su página con la opción "comprobante fiscal digital/crear factura).
• Es mejor escoger los tickets por rango de folios (tomado de la carátula del corte de caja) que por rango de fechas.  Si utiliza rango de fechas, se incluirán en la factura global los tickets que se hayan abierto entre las 00:00 del primer día del rango y las 23:59 del último día del rango, lo cual no necesariamente coincidirá con ningún corte de caja (por ejemplo, si realiza corte después de media noche).
• Si un cliente solicita una factura correspondiente a un ticket que ya está incluido en alguna factura global, cuando lo facture se generará automáticamente una nota de crédito sobre la factura global. Ejemplo: el día 1 se vendieron 1000, el día 2 se hizo factura global por 1000, el día 3 un cliente solicito una factura por 200; al terminar tendrá una factura global por 1000, una nota de crédito sobre factura global por 200, y una factura al cliente por 200; el total será 1000, que corresponde a la venta original. ESTO SOLO FUNCIONA SI LA FACTURA DEL CLIENTE SE HACE A PARTIR DEL TICKET.
• Si por cualquier motivo se cancela una factura realizada a un cliente, y que corresponde a un ticket incluido en una factura global, además de la cancelación se generará una segunda factura global. Siguiendo con el ejemplo anterior: el día 4 el cliente solicita que se cancele la factura de 200; al terminar tendrá una factura global por 1000, una nota de crédito sobre factura global por 200, una factura cancelada al cliente por 200, y una factura global por 200; el total será 1000, que corresponde a la venta original. ESTO SOLO FUNCIONA SI LA FACTURA DEL CLIENTE SE HACE A PARTIR DEL TICKET.
• Después de cancelar una factura realizada a un cliente a partir de un ticket, el ticket "revive" y es posible volverlo a facturar.
• En la factura global no se incluyen tickets que tengan forma de pago 99 (ej. cuentas por cobrar). Las facturas y/o comprobantes de pago correspondientes a estas ventas deberán generarse en forma independiente.

RECOMENDACIONES:

• Si tiene más de 100 tickets diarios, le recomendamos hacer la factura global en forma diaria; si tiene menos de 100 tickets diarios, le recomendamos hacerla en forma semanal. No le recomendamos hacerla mensual ni bimestral. El sistema no le permitirá hacer una factura con más de 5000 tickets (límite sujeto a cambios).
• Recuerde que debe generar la factura global dentro de las 72 horas siguientes al fin del período que haya escogido. Por ejemplo, si decidió hacer factura semanal con las ventas de lunes a domingo, debe generarla a más tardar el miércoles siguiente. A pesar de que existe esta restricción legal, el sistema le permitirá generar la factura global aunque hayan pasado las 72 horas, ya que probablemente sea mejor elaborar la factura a destiempo que no elaborarla. Por el momento podrá facturar tickets de los últimos 45 días (límite sujeto a cambios).
• La factura global puede tardar varios minutos en generarse. No inicie una nueva factura global ni recargue la página hasta obtener el resultado.
• No le recomendamos imprimir facturas globales, ya que pueden llegar a ser muy largas.
• No le recomendamos cancelar facturas globales. Pero si llega a cancelar alguna, asegúrese de sbustituirla inmediatamente por otra factura equivalente.

PARA CFDI 3.2

Determine el monto de la factura utilizando el método que juzgue conveniente (ej. tomar el total del corte del día anterior y restarle el total de CFDI generados en la caja ese mismo día).

• Haga la factura como se explicó en ¿Cómo puedo hacer una factura que no sea de un consumo (ej. patrocinios, convenios, intercambios, venta de activos, etc.)?, con las siguientes observaciones:
  • Escoja como receptor “público en general o factura global de ventas a público en general”, o utilice el RFC XAXX010101000 (regla I.2.7.1.2. Miscelánea Fiscal 2012)
  • El nombre y dirección queda a su criterio, para mayor información consulte a un fiscalista.
  • El método de pago queda a su criterio, por lo general se pone “no identificado”, pero para mayor información consulte a un fiscalista.
  • El contenido queda a su criterio, por lo general se pone cantidad 1, unidad no aplica, descripción “factura global de ventas al público en general del día XX-XX-XXXX, folios XXXXX-XXXXX”, pero para mayor información consulte a un fiscalista.

Una “nota de crédito” es un CFDI que ampara un egreso. Haga la factura como se explicó en “¿Cómo puedo hacer una factura?”, con las siguientes observaciones:

• Al completar los datos del encabezado, en el renglón “tipo de comprobante” escoja “egreso”.

Para un cliente extranjero que no tenga operaciones en México (y por lo tanto no tenga RFC mexicano) se utiliza siempre el RFC XEXX010101000, como se indica en la regla I.2.7.1.6 de la resolución miscelánea fiscal para 2013:

I.2.7.1.6. Clave del RFC en CFDI público en general y con residentes en el extranjero. Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV, segundo párrafo del CFF, para aquellos CFDI, que amparen una o más operaciones efectuadas con el público en general, se consignará la clave del RFC genérico: XAXX010101000 y cuando se trate de operaciones efectuadas con residentes en el extranjero, que no se encuentren inscritos en el RFC, se señalará la clave del RFC genérico: XEXX010101000.

Al crear un nuevo comprobante desde internet, en el primer paso el sistema le pregunta por el receptor ("por rfc exacto", "por búsqueda", "público en general o factura global de ventas a público en general" o "cliente extranjero"). Si escoge "cliente extranjero" se asignará automáticamente el RFC XEXX010101000.

Al crear un nuevo comprobante desde la caja, en el primer paso el sistema le pregunta el RFC y le indica:

Para público en general o factura global de venta a público en general utilice RFC "PUBLICO"; para cliente extrajero utilice RFC "EXTRANJERO""

Si escribe la palabra "EXTRANJERO" se asignará automáticamente el RFC XEXX0101000.

Si el cliente solicita que se incluya su "NIT" o "VAT" o cualquier otro número fiscal de su país de orígen, podría incluirse como parte del nombre (ej. "Juan Pérez NIT 12345-6"), o como parte de la descripción (ej. "CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA NIT 12345-6") pero antes de hacer esto asesórese con su fiscalista.

Las reglas del SAT especifican que la fecha del CFDI es "[...] atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal."

Si el CFDI se está expidiendo en este momento, debe tener la fecha y hora (al segundo) de este momento. No se debe cambiar la fecha de un CFDI ni generar un CFDI con fecha anterior.

En caso de que el CFDI tuviera una fecha incorrecta, las reglas del SAT le indican al PAC que debe rechazar el comprobante sin timbrarlo, por lo que no tendría ningún valor.

Para elaborar un CFDI correspondiente a un movimiento de fecha anterior,  no hay más opción que hacerlo con la fecha real (es decir, actual). Pero en la descripción puede hacer referencia a la fecha anterior si así lo desea. Ej. "consumo del dia 1/ene/2013", o "ventas al público en general del 1/ene/2013", o "substituye factura #12345 del 1/ene/2013", o lo que juzgue conveniente.

El sistema no maneja el completo del INE, porque se utiliza muy poco, y su implementación afectaría a todos los demás usuarios que quieren hacer facturas sin complemento.

Puede elaborar facturas con complemento del INE desde la pagina del SAT.

PARA CFDI 3.3

Para generar una factura global de ventas realizadas en El Cheff, entre a la opción "ticket/crear factura global", escoja un rango de folios o de fechas, revise el reporte, escoja "generar" y espere a obtener su factura (puede tomar varios minutos).

Para generar una factura global de ventas que no se hayan originado en El Cheff (NO RECOMENDABLE), lea cuidadosamente la guía de llenado del SAT y elabore la factura con la opción "comprobante fiscal digital/crear factura". Dependiendo de la cantidad de tickets, puede ser que esto le tome varias horas. Si su sesión permanece inactiva durante más de 20 minutos tendrá que volver a empezar.

NOTAS:

• Para que se pueda generar la factura global, es importante que cualquier venta relacionada con un ticket se facture con el ticket (ya sea desde El Cheff, o desde internet utilizando la referencia para autofacturación, o desde su página con la opción "ticket/buscar ticket") y no como factura con contenido libre (desde su página con la opción "comprobante fiscal digital/crear factura).
• Es mejor escoger los tickets por rango de folios (tomado de la carátula del corte de caja) que por rango de fechas.  Si utiliza rango de fechas, se incluirán en la factura global los tickets que se hayan abierto entre las 00:00 del primer día del rango y las 23:59 del último día del rango, lo cual no necesariamente coincidirá con ningún corte de caja (por ejemplo, si realiza corte después de media noche).
• Si un cliente solicita una factura correspondiente a un ticket que ya está incluido en alguna factura global, cuando lo facture se generará automáticamente una nota de crédito sobre la factura global. Ejemplo: el día 1 se vendieron 1000, el día 2 se hizo factura global por 1000, el día 3 un cliente solicito una factura por 200; al terminar tendrá una factura global por 1000, una nota de crédito sobre factura global por 200, y una factura al cliente por 200; el total será 1000, que corresponde a la venta original. ESTO SOLO FUNCIONA SI LA FACTURA DEL CLIENTE SE HACE A PARTIR DEL TICKET.
• Si por cualquier motivo se cancela una factura realizada a un cliente, y que corresponde a un ticket incluido en una factura global, además de la cancelación se generará una segunda factura global. Siguiendo con el ejemplo anterior: el día 4 el cliente solicita que se cancele la factura de 200; al terminar tendrá una factura global por 1000, una nota de crédito sobre factura global por 200, una factura cancelada al cliente por 200, y una factura global por 200; el total será 1000, que corresponde a la venta original. ESTO SOLO FUNCIONA SI LA FACTURA DEL CLIENTE SE HACE A PARTIR DEL TICKET.
• Después de cancelar una factura realizada a un cliente a partir de un ticket, el ticket "revive" y es posible volverlo a facturar.
• En la factura global no se incluyen tickets que tengan forma de pago 99 (ej. cuentas por cobrar). Las facturas y/o comprobantes de pago correspondientes a estas ventas deberán generarse en forma independiente.

RECOMENDACIONES:

• Si tiene más de 100 tickets diarios, le recomendamos hacer la factura global en forma diaria; si tiene menos de 100 tickets diarios, le recomendamos hacerla en forma semanal. No le recomendamos hacerla mensual ni bimestral. El sistema no le permitirá hacer una factura con más de 5000 tickets (límite sujeto a cambios).
• Recuerde que debe generar la factura global dentro de las 72 horas siguientes al fin del período que haya escogido. Por ejemplo, si decidió hacer factura semanal con las ventas de lunes a domingo, debe generarla a más tardar el miércoles siguiente. A pesar de que existe esta restricción legal, el sistema le permitirá generar la factura global aunque hayan pasado las 72 horas, ya que probablemente sea mejor elaborar la factura a destiempo que no elaborarla. Por el momento podrá facturar tickets de los últimos 45 días (límite sujeto a cambios).
• La factura global puede tardar varios minutos en generarse. No inicie una nueva factura global ni recargue la página hasta obtener el resultado.
• No le recomendamos imprimir facturas globales, ya que pueden llegar a ser muy largas.
• No le recomendamos cancelar facturas globales. Pero si llega a cancelar alguna, asegúrese de sbustituirla inmediatamente por otra factura equivalente.

PARA CFDI 3.2

Determine el monto de la factura utilizando el método que juzgue conveniente (ej. tomar el total del corte del día anterior y restarle el total de CFDI generados en la caja ese mismo día).

• Haga la factura como se explicó en ¿Cómo puedo hacer una factura que no sea de un consumo (ej. patrocinios, convenios, intercambios, venta de activos, etc.)?, con las siguientes observaciones:
  • Escoja como receptor “público en general o factura global de ventas a público en general”, o utilice el RFC XAXX010101000 (regla I.2.7.1.2. Miscelánea Fiscal 2012)
  • El nombre y dirección queda a su criterio, para mayor información consulte a un fiscalista.
  • El método de pago queda a su criterio, por lo general se pone “no identificado”, pero para mayor información consulte a un fiscalista.
  • El contenido queda a su criterio, por lo general se pone cantidad 1, unidad no aplica, descripción “factura global de ventas al público en general del día XX-XX-XXXX, folios XXXXX-XXXXX”, pero para mayor información consulte a un fiscalista.

CFDI 3.3

No es posible elaborar la factura global de venta diaria desde la caja para CFDI 3.3. La debe elaborar desde su página de internet, opción "ticket/generar factura global".

CFDI 3.2

Es más recomendable que la factura global de venta diaria sea elaborada por personal administrativo al día siguiente a través de la página de internet, pero si quiere que la elabore el cajero puede hacerlo desde la caja. El procedimiento es el mismo que para cualquier otra factura, con las siguientes observaciones:

• Cuando se le pida el RFC escriba la palabra PUBLICO, o el RFC XAXX010101000 (regla I.2.7.1.2. Miscelánea Fiscal 2012)
• El nombre y dirección queda a su criterio, para mayor información consulte a un fiscalista.
• El método de pago queda a su criterio, por lo general se pone “no identificado”, pero para mayor información consulte a un fiscalista.
• El contenido queda a su criterio, por lo general se pone cantidad 1, descripción “factura global de ventas al público en general del día XX-XX-XXXX, folios XXXXX-XXXXX”, pero para mayor información consulte a un fiscalista.

Por lo general se requerirá autorización del gerente por el monto (ver ¿Por qué el sistema me restringe el monto cuando trato de facturar en la caja?). Si no hay gerente para autorizar, y desea que el cajero genere la factura sin restricción, indíquenos cuál es el límite que desea que pongamos.

La factura global abarca muchos tickets, pero solo puede tener una forma de pago. La documentación del SAT especifica que se debe poner la forma de pago del ticket de mayor monto (http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiallenadoCFDIglobal311221.pdf):
"FormaPago: Se debe registrar la clave de forma de pago con la que se liquidó el comprobante de operaciones con el público en general de mayor monto de entre los contenidos en el CFDI global, en caso de haber dos o más comprobantes con el mismo monto pero distintas formas de pago, el contribuyente podrá registrar a su consideración una de las formas de pago con las que se recibio el mismo."

Si el ticket de mayor monto a su vez tiene varias formas de pago, se toma la de mayor monto (http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Anexo_20_Guia_de_llenado_CFDI.pdf):
"FormaPago: [...] En el caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, los contribuyentes deben incluir en este campo la clave vigente del catálogo c_FormaPago de la forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago. En caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, el contribuyente debe registrar a su consideración una de las formas de pago con las que se recibió el pago de la contraprestación."

Puede reenviarlo por correo electrónico siguiendo las instrucciones de ¿Cómo reenvio un CFDI?. Si sigue sin recibirlo, estas son algunas posibles acciones:

• Verifique que la dirección de correo sea correcta.
• Pídale al cliente que revise su buzón de “correo electrónico no deseado” o “SPAM”.
• Pídale al cliente que le proporcione otra dirección de correo.
• Pídale al cliente que se ponga en contacto con su administrador de correo electrónico.
• Imprima el CFDI y entregue la representación impresa por un medio alternativo (ej. fax, correo postal, mensajería, etc.)
• Grabe los archivos XML y PDF en un CD y entréguelo por un medio alternativo (ej. correo postal, mensajería, etc.)

El correo se envía siempre con archivos adjuntos. Si el cliente lo recibe sin archivos adjuntos es porque algún factor externo los eliminó (ej. las políticas de correo electrónico de su organización, o la configuración de su programa de correo electrónico). El cliente puede recuperar los archivos adjuntos siguiendo las instrucciones escritas en el texto del correo. 

Si el cliente sigue las instrucciones al pie de la letra, y está en una conexión a internet sin restricciones, podrá recuperar sus archivos. Si sigue sin conseguirlo, estas son algunas posibles acciones:

• Si el cliente no puede entrar a la página, asegúrese de que está escribiendo correctamente la dirección. Si la dirección es correcta y no puede entrar, pídale que reintente desde otra computadora y/o desde otra conexión a internet.
• Si el cliente puede entrar a la página pero recibe el mensaje “no se encontró el CFDI”, verifique que el cliente esté tecleando correctamente los datos. El problema más común es que el cliente confunda las letras con números (ej. número uno por letra ele minúscula, o letra i mayúscula; número seis por letra ge mayúscula, número cero por letra o mayúscula, etc.); para reducir confusiones, todos los datos que se le dan en el comprobante impreso o en el correo electrónico están siempre en minúsculas, excepto la letra ele que está siempre en mayúscula.
• Busque un medio de entrega alternativo (ver ¿Qué debo hacer si el cliente informa que no recibió el correo del CFDI?)

Al imprimir el CFDI desde su programa visor de PDF (ej. Acrobat Reader) pídale que no escale ni ajuste la página.

Si el CFDI se imprimió en caja o aparece en su página de internet, es porque el PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) ya lo timbró, y el PAC actúa como representante del SAT y es responsable legal por la certificación de dicho documento. Al momento en el PAC timbra el documento, está verificando y certificando que es válido.

Si el receptor no puede validar, verificar, leer, etc. el archivo XML, es porque está haciendo algo mal, y usted como emisor no puede hacer nada para ayudarle. Si el receptor no cree que el documento que le entregó es válido, ¿por qué creería en cualquier otra evidencia adicional que le entregue?

Le recomendamos que conteste al receptor que el documento es válido y que para cualquier aclaración al respecto puede contactar al SAT.

Pero si usted desea darle alguna información adicional al receptor, puede buscar el comprobante en el SAT en  https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ . Por medio de esa liga se está comprobando que el SAT ya recibió, verificó y almacenó el comprobante. Por lo tanto, si su comprobante aparece ahí, está más que validado, verificado, o lo que sea que el receptor esté reclamando. Esa página es muy fácil de usar, nada más se teclea el UUID, el RFC del emisor y el RFC del receptor. Pero NO SIEMPRE FUNCIONA (ver https://cfdi.insoft.com.mx/cfdi-faq/index.php?action=artikel&cat=11&id=4&artlang=es ). Si el comprobante aparece ahí es porque ESTA BIEN y no hay nada más que revisar (si así lo desea, imprima la pantalla y entréguela al receptor como evidencia); si el comprobante no aparece, espere unos días y reintente.

Existe también otra página https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_web/moduloECFD_plus/ValidadorCFDI/Validador%20cfdi.html , pero no le recomendamos utilizarla. Esa página es difícil de usar, y la información que proporciona únicamente sirve para desarrolladores. Si el receptor le dice que está utilizando esa página para validar el comprobante y recibe un resultado incorrecto, es porque no tiene la capacidad técnica para utilizarla. Y aunque esa página conteste que el comprobante es válido, eso no significa nada, porque un documento válido que no se haya enviado al SAT no tiene valor. Es mejor que use https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ .

Otra opción es indicarle al receptor que entre a https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ para recuperar la copia del XML que está en poder del SAT. En caso de que el receptor siga pensando que ese documento (que recibió directamente del SAT) no es válido, tendría que contactar al SAT para cualquier aclaración.

Esto solo aplica en negocios en los cuales se imprime una referencia en el ticket para que el cliente genere su factura en internet.

Algunos posibles problemas:

• El cliente no puede entrar a la pagina
• Respuesta: pídale al cliente que se asegure de estar escribiendo correctamente la dirección, o que pruebe otro navegador, o que pruebe otra computadora, o que pruebe otra conexión a internet. Si el problema persiste, tome una decisión sobre como atenderlo (ej. elaborar la factura en la página).
• El cliente recibe mensaje "no se encontró la referencia"
• Posibles causas:
• El cliente está escribiendo mal la referencia
• Aún no llega el ticket, probablemente porque la caja no tiene conexión a internet
• Pasó demasiado tiempo y el ticket ya caducó, sólo se almacena durante el número de días contratados por el negocio
• Respuesta: pídale al cliente los datos del ticket (sucursal, fecha, número de folio, número de referencia), utilice la opción "buscar ticket" para determinar cuál fue el problema y tome una decisión sobre como atenderlo (ej. darle al cliente la referencia correcta, o elaborar la factura en la página)
• El cliente recibe mensaje "el total no coincide"
• Posibles causas:
• El cliente está escribiendo mal el total del ticket
• La cuenta se modificó despues de imprimir el ticket que se entregó al cliente
• Respuesta: pídale al cliente los datos del ticket (sucursal, fecha, número de folio, número de referencia), utilice la opción "buscar ticket" para determinar cuál fue el problema y tome una decisión sobre como atenderlo (ej. darle al cliente el total correcto, o elaborar la factura en la página)
• El cliente recibe mensaje "ese ticket ya se facturó"
• Causa: el ticket ya se facturó, no hay ninguna duda al respecto
• Respuesta: pídale al cliente la referencia del ticket, utilice la opción "buscar ticket" o "buscar comprobante" para buscar por referencia y tome una decisión sobre como atenderlo (ej. reenviarle la factura anterior, o cancelarla y elaborar una nueva en la página).
• El cliente no está de acuerdo porque:
• la referencia sí existe, pero:
• no tiene la capacidad o la voluntad para elaborar su factura en internet
• quiere una factura que incluya propina
• quiere una factura por un monto menor al ticket
• quiere partir el ticket en varias facturas
• quiere la factura con otro concepto
• etc.
• la referencia no existe, pero:
• la caja no tiene internet y urge la factura
• ya pasó demasiado tiempo y no está de acuerdo con la restricción de días para facturar
• Respuesta: tome una decisión sobre como atenderlo (ej. elaborar la factura desde la página).

Desde 2017 el código de barras bidireccional ya no es obligatorio en las representaciones impresas de CFDI.

RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2017 Requisitos de las representaciones impresas del CFDI

2.7.1.7.   Para los efectos del artículo 29, fracción V del CFF, las representaciones impresas del CFDI, deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 29-A del CFF y contener lo siguiente:

I.    Código de barras generado conforme a la especificación técnica que se establece en el rubro I.D del Anexo 20 o el número de folio fiscal del comprobante.

[...]

Como podrá ver, es suficiente con incluir el número de folio fiscal.

En su página de internet, entre a la opción “CFDI”, después a la opción “buscar comprobante por folio” (si conoce el folio) o “buscar comprobante” (si desea buscar por RFC, fecha, etc.). Una vez que esté viendo el comprobante en pantalla, busqué la opción “descargar PDF” en el menú de la parte inferior, descargue o abra el archivo PDF, después utilice la opción para imprimir de su visor de PDF (ej. Acrobat Reader).

Al imprimir el CFDI desde su programa visor de PDF (ej. Acrobat Reader) pídale que no escale ni ajuste la página.

Cuando se genera un CFDI a partir de un precio con impuesto incluido el sistema determina cual era el subtotal antes de IVA, después calcula el IVA y lo vuelve a sumar.

Anteriormente el SAT permitía especificar cantidades con seis decimales (diezmilésimas de centavo), pero a partir de la especificación para CFDI v3.3 obliga a redondear todas las cantidades con solo dos decimales (centavos).

Al aplicar el redondeo a dos decimales se puede introducir una diferencia en el total del CFDI, de hasta un centavo a favor o en contra por cada línea de la factura. Aunque hemos tomado todas las medidas posibles para reducir estas diferencias, hay situaciones en las que son inevitables.

Como parte de la migración hacia CFDI v3.3, que debe completarse antes del 1 de diciembre de 2017, a partir de septiembre todas las cantidades se redondean a dos decimales, aun para CFDI v3.2.

Ejemplo de diferencia en contra

Si usted solicita un CFDI por $99.00 con impuesto incluido:

• SUBTOTAL = 99/1.16 = 85.3448276, se redondea a 85.34
• IVA = 85.34 * 0.16 = 13.6544, se redondea a 13.65
• TOTAL = 89.34 + 13.65 = 98.99

Ejemplo de diferencia a favor

Si usted solicita un CFDI por $104.00 con impuesto incluido:

• SUBTOTAL = 104/1.16 = 89.6551724, se redondea a 89.66
• IVA = 89.66 * 0.16 = 14.3456, se redondea a 14.35
• TOTAL = 89.66 + 14.35 = 104.01

Fundamento

Anexo 20 de la Resolución Miscelanea Fiscal para 2017, publicado en el diario oficial el 28 de julio de 2017.

http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

"Tomar del catálogo de monedas la cantidad de decimales que acepta la divisa y los atributos con tipo de dato importe deben ser redondeados hasta esa cantidad de decimales (cero y hasta cuatro decimales)"

Catálogos para facturación electrónica

http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls

"c_Moneda: MXN, Descripción: Peso Mexicano, Decimales: 2; Fecha inicio de vigencia:  14/08/2017 "

Matriz de validaciones para el Comprobante fiscal digital por Internet versión 3.3

http://sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/matriz%20de%20errores/MatrizDeErrores_CFDI_v33.xls

CFDI33106    El valor del campo SubTotal excede la cantidad de decimales que soporta la moneda.
CFDI33111    El valor del campo Descuento excede la cantidad de decimales que soporta la moneda.
CFDI33146    El valor del campo ValorUnitario debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
CFDI33148    El valor del campo Importe debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
CFDI33150    El valor del campo Descuento debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado el atributo importe del concepto.
CFDI33153    El valor del campo Base que corresponde a Traslado debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.
CFDI33160    El valor del campo Importe que corresponde a Traslado debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

etc.

Desde 2017 el código de barras bidireccional ya no es obligatorio en las representaciones impresas de CFDI.

RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2017 Requisitos de las representaciones impresas del CFDI

2.7.1.7.   Para los efectos del artículo 29, fracción V del CFF, las representaciones impresas del CFDI, deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 29-A del CFF y contener lo siguiente:

I.    Código de barras generado conforme a la especificación técnica que se establece en el rubro I.D del Anexo 20 o el número de folio fiscal del comprobante.

[...]

Como podrá ver, es suficiente con incluir el número de folio fiscal.

En su página de internet, entre a la opción “CFDI”, después a la opción “buscar comprobante”, utilice los filtros en pantalla para seleccionar el contenido del reporte dependiendo de lo que le interese obtener y después presione el botón “Buscar”.
Cuando tenga el reporte en pantalla puede usar la opción “exportar” para mandarlo a un programa de hoja de cálculo (ej. Excel).
Si el reporte tiene más de cien líneas únicamente se mostrarán en pantalla de cien en cien (y el total corresponderá a la suma de las líneas que se están mostrando en pantalla; si quiere un total global exporte el reporte a hoja de cálculo).
Con la opción “ver” podrá ver más detalles sobre el CFDI y realizar acciones sobre él (ej. cancelar, reenviar, obtener archivos PDF o XML, etc.)
Haciendo clic en el RFC podrá ver más detalles sobre el receptor y realizar acciones sobre él (ej. corregir datos, generar CFDI para ese receptor, buscar CFDI de ese receptor, etc.)

Siga las instrucciones de ¿Cómo obtengo un reporte de CFDI emitidos?, llenando los filtros de la siguiente manera:

• RFC: vacío
• Nombre: vacío
• Dirección: vacío
• Certificado: todos
• Folio inicial: vacío
• Folio final: vacío
• Tipo de comprobante: ingreso
• Fechas: escoja las fechas que le interesen (ej. “ayer”, o “semana pasada”, o “mes pasado”, o “rango” y especifique fecha inicial y final)
• Cancelado: no

En su página de internet, entre a la opción “CFDI”, después a la opción “buscar cliente”, utilice los filtros en pantalla para seleccionar el contenido del reporte dependiendo de lo que le interese obtener y después presione el botón “Buscar”.
Si el reporte tiene más de cien líneas únicamente se mostrarán en pantalla de cien en cien, pero puede usar la opción “exportar” para mandarlo a un programa de hoja de cálculo (ej. Excel).

En su página de internet, entre a la opción “CFDI”, después a la opción “buscar comprobante”, utilice los filtros en pantalla para seleccionar los XMLs que le interese obtener (ej. por rango de fechas, por rango de folios, etc.) y después presione el botón “Buscar”.
Cuando tenga el reporte en pantalla puede usar la opción “Exportar XMLs” para bajar todos los XML en un archivo ZIP.

Si el reporte tiene más de mil líneas, únicamente se descargarán los primeros mil XMLs; en ese caso, ajuste los filtros de su reporte para seleccionar un rango más pequeño.

En su página de internet, entre a la opción “CFDI”, después a la opción “buscar comprobante por folio” (si conoce el folio) o “buscar comprobante” (si desea buscar por RFC, fecha, etc.). Una vez que esté viendo el comprobante en pantalla, busqué la opción “cancelar” en el menú de la parte inferior.

Una vez que se envía la cancelación al SAT no hay forma de corregirla. Si canceló el CFDI por error tendría que generar uno nuevo.

La cancelación del CFDI se hace en los sistemas del SAT. Con frecuencia dichos sistemas no funcionan, o sufren un retraso en la recepción de CFDIs. Le recomendamos reintentar al día siguiente.

No se puede. Hágalo desde la página de internet, puede ser al día siguiente.

En su página de internet, entre a la opción “CFDI”, después a la opción “buscar comprobante por folio” (si conoce el folio) o “buscar comprobante” (si desea buscar por RFC, fecha, etc.). Una vez que esté viendo el comprobante en pantalla, busqué la opción “enviar por correo electrónico” en el menú de la parte inferior.

En su página de internet, entre a la opción “CFDI”, después a la opción “buscar comprobante por folio” (si conoce el folio) o “buscar comprobante” (si desea buscar por RFC, fecha, etc.). Una vez que esté viendo el comprobante en pantalla, busqué la opción “enviar por correo electrónico” en el menú de la parte inferior.  En esa pantalla encontrará un reporte de todos los envíos y rebotes de ese CFDI específico.

Cuando la dirección de correo a la que se está enviando el CFDI es incorrecta, o hay algún problema o restricción en el servidor de correo de destino, se enviará un mensaje al responsable de facturación electrónica de la sucursal indicando el motivo del rechazo. También puede ver esa información en su página siguiendo las instrucciones de ¿Cómo sé a qué correo se envió un CFDI?

Es una notificación de que envió un CFDI a una dirección de correo inválida. En el cuerpo del mensaje encontrará la cuenta de correo del destinatario y la respuesta exacta de su servidor de correo (información técnica, frecuentemente en inglés).

• Si el error es obvio (ej. la cuenta dice “hotmeil.com” en vez de “hotmail.com”), reenvie el correo a la dirección correcta siguiendo las instrucciones de ¿Cómo reenvio un CFDI?
• Si tiene forma de contactar al receptor, verifique la cuenta de correo o pídale otra, después reenvie el correo a la dirección correcta siguiendo las instrucciones de  ¿Cómo reenvio un CFDI?
• Si el error no es obvio y no tiene forma de contactar al receptor, ignore el mensaje. Tome en cuenta la cantidad y tipo de errores para pedirle a su personal que tenga más cuidado.

NUNCA debe responder a este correo, se trata de una notificación automática enviada desde una cuenta de correo no monitoreada, y nadie va a ver su respuesta.

Solicítenos que pongamos su página de internet en modo de corrección de datos, espere a que le confirmemos, después la primera vez que entre a la opción “CFDI” podrá corregir todos sus datos (nombre, RFC, domicilio fiscal, domicilio de expedición, logotipo, etc.). En el campo “correo copia” puede escribir una o más cuentas de correo que recibirán copia de todos los CFDI. Para poner varias cuentas de correo sepárelas con punto y coma.
En el lugar designado para poner el correo electrónico del cliente NUNCA se debe poner el correo electrónico del personal del restaurante. Hemos detectado que hay quien lo hace así para conservar copia de los comprobantes. Esto es una pérdida de tiempo, genera errores innumerables, y contamina la base de datos.

Debe dejar vacío el correo electrónico del cliente, y entregar el CFDI por otro medio. Las impresiones de la caja cuentan con instrucciones para que el cliente recupere su CFDI en internet.
En el lugar designado para poner el correo electrónico del cliente NUNCA se debe poner el correo electrónico del personal del restaurante. Hemos detectado que hay quien lo hace así cuando el cliente no tiene cuenta de correo electrónico. Esto es una pérdida de tiempo, genera errores innumerables, y contamina la base de datos.

Puede reenviarlo por correo electrónico siguiendo las instrucciones de ¿Cómo reenvio un CFDI?. Si sigue sin recibirlo, estas son algunas posibles acciones:

• Verifique que la dirección de correo sea correcta.
• Pídale al cliente que revise su buzón de “correo electrónico no deseado” o “SPAM”.
• Pídale al cliente que le proporcione otra dirección de correo.
• Pídale al cliente que se ponga en contacto con su administrador de correo electrónico.
• Imprima el CFDI y entregue la representación impresa por un medio alternativo (ej. fax, correo postal, mensajería, etc.)
• Grabe los archivos XML y PDF en un CD y entréguelo por un medio alternativo (ej. correo postal, mensajería, etc.)

El correo se envía siempre con archivos adjuntos. Si el cliente lo recibe sin archivos adjuntos es porque algún factor externo los eliminó (ej. las políticas de correo electrónico de su organización, o la configuración de su programa de correo electrónico). El cliente puede recuperar los archivos adjuntos siguiendo las instrucciones escritas en el texto del correo. 

No se puede. Hágalo desde la página de internet, puede ser al día siguiente.

Para evitar errores, el cajero tiene asignado un monto máximo que puede facturar sin autorización (normalmente este monto es $4000). Sí se puede facturar un monto mayor en la caja, pero requiere autorización de un gerente.  Si quiere que modifiquemos el monto máximo de facturación sin autorización para cajeros, por favor indíquenos cuál es el límite que desea que pongamos (no puede quedar “libre”, pero podemos ponerle un monto grande, ej. un millón de pesos).

No se puede. Hágalo desde la página de internet, puede ser al día siguiente.

No se puede. Hágalo desde la página de internet, puede ser al día siguiente.

Anote los datos de los clientes y genere los CFDI desde la página de internet al día siguiente. La ley permite tres días para enviar el CFDI (Art. 29 CFF, fracción V).

El servicio de consulta de CFDI en la página del SAT con frecuencia no funciona, o tiene un retraso en la recepción de CFDI, o presenta intermitencias, o da resultados incorrectos. Si el CFDI se imprimió en la caja o aparece en su página de internet (opción “CFDI”), es porque el PAC ya lo timbró, y el PAC actúa como representante del SAT y es responsable legal por la certificación de dicho documento. Aunque el SAT reporte que “no se encuentra registrado”, no tiene nada de qué preocuparse. Si quiere seguir intentando la página del SAT, le recomendamos esperar unos días.

Cuando usted entra a la página de internet de CFDI se inicia una "sesión". Durante la sesión puede trabajar en la página sin volver a introducir su clave. La sesión expira después de diez minutos de inactividad y es necesario que introduzca nuevamente su usuario y contraseña.

Estas son algunas posibles causas del mensaje "su sesión ha expirado":

• transcurrieron más de diez minutos desde que se cargó la última página (desde la última vez que hizo algún clic): vuelva a introducir su usuario y contraseña
• usted abrió varias ventanas del explorador de internet para trabajar con CFDI de diferentes negocios y saltó de una ventana a otra; cuando se abre la página del segundo negocio se expira automáticamente la sesión del primero: por favor trabaje con un negocio a la vez.
• su explorador de internet tiene desactivados los "cookies": verifique en la configuración del explorador que permita utilizar "cookies"
• su explorador de internet tiene dañados los "cookies": borre el historial de navegación y pruebe de nuevo, o pruebe utilizar otro navegador u otra computadora

El SAT maneja una lista de todos los contribuyentes que tienen permitido emitir CFDI, esa lista se conoce como LCO y normalmente se actualiza una vez al día.

Este mensaje significa que su RFC aún no aparece en la lista, o aparece como desactivado.

• Si solicitó su CSD hace menos de una semana, reintente una vez al día. 
• Si solicitó su CSD hace más de una semana, contacte al SAT para revisar su situación fiscal.

No hay comunicación con el PAC. Reintente en unos minutos.

No hay comunicación con el PAC. Intente de nuevo en unos minutos.

Hay algún problema en el servidor del PAC. Intente de nuevo en unos minutos.

Hay algún problema en el servidor del PAC. Intente de nuevo en unos minutos.

Cuando usted genera un CFDI, se envía al PAC para que lo timbre. A partir de ese momento el PAC tiene 72 horas para enviar el CFDI al SAT, y el SAT puede tomarse el tiempo que considere necesario para procesar la recepción. Aunque normalmente todo este proceso es casi instantáneo,  en el peor de los casos puede tomar varios días.

Mientras el SAT no haya procesado la recepción de su CFDI, no es posible cancelarlo.

Si recibe este mensaje, le recomendamos que espere un día y reintente la cancelación.

Para CFDI 3.3 el PAC revisa que el RFC del receptor se encuentre inscrito y activo en el SAT. Si recibe este mensaje, revise que el RFC esté escrito correctamente. Si el RFC es correcto, indíquele al cliente que debe comunicarse al SAT para revisar su situación fiscal.

Porque hay quienes acostumbraban usar su mismo RFC para las facturas globales de venta diaria, y ahora para CFDI deben utilizar el RFC genérico XAXX010101000 (regla I.2.7.1.2. Miscelánea Fiscal 2012). Pusimos la restricción para reducir errores. Si quiere facturar a su mismo RFC para hacer una prueba, utilice un monto bajo (ej. un peso más IVA). Si tiene alguna otra razón legítima para facturar a su mismo RFC, por favor notifíquenosla para que le quitemos la restricción.

Para evitar errores, el cajero tiene asignado un monto máximo que puede facturar sin autorización (normalmente este monto es $4000). Sí se puede facturar un monto mayor en la caja, pero requiere autorización de un gerente.  Si quiere que modifiquemos el monto máximo de facturación sin autorización para cajeros, por favor indíquenos cuál es el límite que desea que pongamos (no puede quedar “libre”, pero podemos ponerle un monto grande, ej. un millón de pesos).

Para evitar errores pusimos en la página de internet un límite de cien millones de pesos por factura. Si requiere facturar más de ese monto póngase en contacto con nosotros.
Por lo general los usuarios se topan con este límite cuando ponen el mismo valor en cantidad y valor unitario (ej. quieren facturar $100,000.00 y ponen 100,000 piezas con valor $100,000 c/u, lo que equivale a diez mil millones de pesos). 

Los valores que introduzca en la opción "configuración CFDI v3.3" se utilizarán para generar los CFDI v3.3.

• zona horaria: el CFDI v3.3 debe tener la hora local de la sucursal en la que se emitió la factura, para eso necesitamos saber en qué zona horaria se encuentra
• uso CFDI: el CFDI v3.3 debe especificar que uso se le dará al comprobante; el valor que introduzca aquí se utilizará para todos los comprobantes a menos que en un comprobante específico usted decida cambiarlo
• clave unidad de medida: el CFDI v3.3 debe especificar una clave de unidad de medida estandarizada según un catálogo del SAT; el valor que introduzca aquí se utilizará para todos los comprobantes a menos que en un comprobante específico usted decida cambiarlo
• clave producto: el CFDI v3.3 debe especificar una clave para identificar el producto o servicio según un catálogo del SAT; el valor que introduzca aquí se utilizará para todos los comprobantes a menos que en un comprobante específico usted decida cambiarlo

Es recomendable utilizar como datos por defecto los que correspondan a la mayoría de los comprobantes que vaya a emitir.

Al facturar desde punto de venta o por autofacturación se utilizan las claves que usted haya configurado en la opción "configuración CFDI v3.3"

Le recomendamos consultar la información en la página del SAT.

Estas son las ligas actualizadas hasta septiembre 2017:

• CFDI v3.3
• Comprobante de recepción de pagos